Ankieta finansowa

Wypełnij ankietę, jeśli chcesz, żebym przed rozmową dokładniej poznał Twoją sytuację finansową. Zajmie Ci to kilka minut i pozwoli lepiej przygotować analizę.

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko* Telefon z kodem kraju* E-mail Firma

Krok 1

Cel, kwota i termin

Główny cel Potrzebna kwota lub przedział Termin działania

Krok 2

Gospodarstwo i zobowiązania

Liczba dorosłych Liczba dzieci na utrzymaniu Miejscowość

Kredyty, pożyczki, leasing, karty i limity

Krok 3

Majątek i bezpieczeństwo

Oszczędności i środki własne Inwestycje Zabezpieczenie rodziny i majątku

Krok 4

Dokumenty do przygotowania

Dokumenty potwierdzające dochód Umowy lub harmonogramy kredytów Polisy do audytu Dokumenty firmy lub inwestycji

Nie przesyłaj PESEL-u, numeru dowodu, hasła ani pełnych numerów rachunków. Wystarczy wskazać dostępne dokumenty.

Zgoda

Zgadzam się na wykorzystanie podanych informacji do przygotowania wstępnej analizy i spotkania. Dane mogą być niepełne i zostaną zweryfikowane wspólnie z ekspertem.